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发布 “2023全球涂料头部企业100强”排行榜

来源:bb平台体育下载    发布时间:2024-06-03 11:09:16

  7月7日,涂料经/涂料资本局正式对外发布“2023全球涂料头部企业100强”排行榜(简称“全球涂料百强榜”)。这也是涂料经/涂料资本局连续第二年发布涵盖全球涂料企业的百强榜单。(完整榜单附于文末)

  对比这两年的榜单,我们大家可以了解到全球主要涂料企业的最新发展动向,并由此判断涂料行业与市场的发展的新趋势。与此同时,我们大家可以通过纵向(时间)和横向(空间)的对比,认识到全世界内不一样的区域涂料企业之间发展的此起彼伏。对于中国涂料企业来说,可以借此榜单可以再一次清晰地看到跟全球涂料巨头之间的差距和竞争优劣势所在。

  2022年是三年疫情的终末期。这场横扫全球的疫情对经济发展的影响不可以小看,但它“消散”的步骤在不同空间上并不一致——中国作为全球最大的涂料生产国和消费国,直到年底才逐步放开——这在这份榜单上也有直观的展示,即中国涂料企业的销售表现出明显的停滞甚至倒退,而来自欧美和日本等地区的涂料企业则已经走上复苏的道路。

  在这种背景下,上榜公司数最多、但规模普遍不大的中国涂料企业“拉低”了上榜门槛,由去年的0.9亿美元(邦弗特)降至今年的0.82亿美元(中华制漆);伴随着榜单顶端企业宣伟的销售额大幅度增长——2022年销售额达到221.49亿美元——进一步拉大了上榜企业的首尾差距,“分化”的现象也有加剧之势。

  这也是宣伟连续第二年占据榜单首位,并进一步拉大跟追赶者的差距;PPG工业虽然增长至176.52亿美元,奈何缺乏更强劲的推力,仍只能屈居次席;多乐士的母公司阿克苏诺贝尔“重提销量增长”之后连续第二年录得两位数的增长,以116.62亿美元位列第三;立邦母公司立邦涂料控股(去年译为日本涂料控股)继续保持追赶的势头,以99.09亿美元缩小跟前三的差距,破百亿美元也指日可待;立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料和百色熊的母公司马斯科分列第5至第10位,它们与前四的差距仍较为显著,短期内恐难超越;前十中排名出现变化的唯有关西涂料对马斯科实现了超越。

  在第11至第20顺位,前面四家企业仍分别为佐敦涂料、海虹老人、三棵树和DAW SE;但后面六家则变动较大,本杰明摩尔跟Berger Paint互换了位置,ICP集团和SK化研抓住中国企业排名下滑的机会挤进前二十。这也代表着,在今年的榜单当中,仅有三棵树一家中国涂料企业进入前二十(去年为3家)。

  嘉宝莉在2022年是为数不多的实现销售额增长的中国涂料企业之一,然而受限于人民币兑美元汇率的走弱,在这份以美元作为统一货币榜单中,嘉宝莉所呈现的数据反而低于去年。这也使得嘉宝莉的排名下滑一位至第21位,与全球20强擦肩而过。跟嘉宝莉有类似遭遇(销售额本身与此前相近,但受汇率影响折算成美元后数值同比显而易见地下降,导致排名下滑)的中国涂料企业还有湘江涂料(第26位)、巴德士(第39位)、展辰新材(第41位)、美涂士(第47位)等。而致力于改善利润(实现强势扭亏)的亚士,则在销售额下降和汇率的双重影响之下,排名由去年的第19位滑落到第32位。

  今年榜单共有32家中国(含台湾和香港)涂料企业上榜,比去年减少一家(齐鲁漆业);除了上述7家排在上半区之外,另外的25家占据下半区的半壁江山,表明中国涂料企业集中度相对偏低的事实。在下半区的中国涂料企业中,刚刚在IPO中过会的麦加芯彩排名由去年的第79位飙升至第64位,系排名上升最快的中国涂料企业(这跟其去年没有公开销售额数据、估算数据出现较大偏差有关);而作为新三板中最活跃的涂料企业美佳新材,则因为2022年出现销售额“滑铁卢”,排名爆降19位至第69位,成为下降最快的中国涂料企业;近年身陷经营泥淖的金力泰,其销售额和排名也下降明显,由去年的第85位降至第96位,如果颓势依旧,明年不排除跌出榜单的可能。

  三棵树(2023全球涂料百强榜·第13位)是排名最高的中国企业,图为三棵树河北工厂

  除此之外,包括紫荆花(第58位)、久诺漆(第66位)、固克节能(第84位)、邦弗特(第94位)、北新涂料(第99位)等中国涂料企业表现出不俗的上升势能,需要我们来关注及期待它们的后续表现。

  而在全球的维度,今年上榜企业总体变化不大,仅“一出一进”——“出”的是上面所说的来自中国的齐鲁漆业,在去年的榜单中位列第90位,但今年未达到上榜门槛;“进”的是来自印度尼西亚的Avian,它是该国最大、东南亚第二大(次于泰国的泰欧亚)的涂料企业,2022年销售额达4.46亿美元,却在以往的全球涂料榜单中长期被忽略,首次上榜便位列第33位。

  印度尼西亚最大涂料企业Avian(2023全球涂料百强榜·第33位)此前在全球涂料榜单中被忽视

  其他排名变化较大的非中国涂料企业有来自巴西的万高(WEG Coatings)和意大利的ICA。前者在过往的榜单中均采用约1亿美元的估算销售额数据,但在分析了WEG集团(全球领先的专业电机、自动化及能源设备制造企业,2022年销售额超60亿美元)的年报之后,我们得知它的涂料业务销售额为3.06亿美元,从而使它的排名从去年的第83位提升至第44位;后者在2022年8月与宣伟达成收购协议,在当年内并未完成,因此依然保留在今年的榜单当中,排名也从第84位上升至第73位,但明年料将不复上榜。

  2022年,没有涂料企业因为收购行动而掉出“2023全球涂料头部企业100强”排行榜。这是近些年比较罕见的情况,也从侧面说明这一年涂料行业的活跃度不足。

  从企业地域分布来看,“2023全球涂料头部企业100强”依然集中分布在亚洲东部和南部、欧洲西部和北美三个区域,其中亚洲东部上榜企业最多,大多数来源于中、日、韩三国,但“多而不强”的特点明显,巨头型企业(全球前五量级)如立邦控股;欧洲西部上榜企业分布在多个国家,以德国公司数最多,巨头型企业如阿克苏诺贝尔;北美则是大企业林立,尤以美国最为集中,宣伟、PPG工业和立帕麦就集中于此。

  进入后疫情时代,全球涂料产业链可谓暗流涌动。一方面,欧美等发达国家的市场空间早已饱和,需要积极向发展中国家市场延伸,疫情的消解将加快这个进程;另一方面,中国涂料企业集中化程度偏低,面对疫情后更为复杂的市场形势以及更大的竞争强度,必然面临更严峻的挑战。而这些,都将在下一年的“全球涂料头部企业100强”中得到体现。

  1.鉴于榜单中仍存多数估算数据,我们在追求尽可能接近真实的同时,也难免存在疏漏之处,敬请谅解。

  2.本榜单以及《涂料经》发布的系列行业榜单,仅供热心涂料行业发展的人士参考,不构成任何投资的建议以及不作为任何争议的依据。

  3.欢迎更多涂料企业向咱们提供准确的数据,以改进后续榜单的准确度,共建行业权威榜单编制机制。



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