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涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要的组成原材料,故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油,故称为涂料。
涂料的分类方式众多,按形态分为水性涂料、溶剂性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等;按施工方法分为刷涂涂料、喷涂涂料、辊涂涂料、浸涂涂料、电泳涂料等。
从产业链的角度来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游商品市场来看,涂料主要使用在于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这一些行业的配套产品。
目前,我国涂料行业企业众多。其中涂料代表性生产企业包括三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能广信材料金力泰东来技术、三峡油漆等。上游原材料则是各类精细化工材料制备的企业,包括神剑股份安纳达、龙佰集团、中核钛白等。
1949年新中国成立,全国仅有50家油漆厂,从事涂料生产职工仅千人出头,年产量不足万吨,几十种涂料产品都是低档品种,中国以此为基础开启新中国涂料工业的发展。1970年代,中国涂料产量为30-50万吨,至90年代已达近100万吨。
21世纪以来,中国开始全力发展水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料等低污染涂料品。如今,中国已从涂料大国走向涂料强国,涂料行业也处于转型升级。
2013年以来,中国环境保护政策趋严,绿色化经济成为社会经济发展主旋律。涂料作为主要污染源之一,国家层面出台了一些政策规范行业朝环保节能化方向发展。总的来看,环保型、低VOC挥发的涂料是行业未来的主要发展趋势。具体政策如下:
根据中国涂料工业协会多个方面数据显示,2020年中国涂料行业总产量达到3275.9万吨,2022年为3488万吨,较2021年同比有所下滑,主要系受到房地产市场遇冷以及新冠疫情升级的影响。经初步统计,2023年中国涂料行业总产量约3610万吨。
在我国涂料市场规模方面,根据中国涂料工业协会数据显示,2022年中国涂料行业公司实现主要经营业务收入4525亿元,同比下降1.6%。经初步统计,2023年中国涂料行业公司实现主要经营业务收入约4661亿元。
从代表性企业分布来看,行业代表性企业主要分布在上海、浙江、安徽、山东等华东地区以及广东、四川、北京等省市。
根据中国涂料工业协会披露的多个方面数据显示,2022年中国涂料行业企业主要经营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市场占有率占比超1%。
近几年来,我国涂料行业加快速度进行发展,涂料产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例。但我国在成为涂料大国的同时,还未成为涂料强国。与行业领先企业相比,我国涂料行业还存在低水平同质化竞争非常激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提升等问题。因此,未来我国涂料行业的发展存在如下趋势:
涂料作为国民经济的重要配套材料,未来预计随汽车、船舶、家具、家电、集装箱、桥梁、钢结构、轨道交通、新能源等行业的发展,还有进一步增长的空间。同时在环保政策越来越严苛以及“碳中和”大战略的背景下,涂料环保化趋势势在必行,目前,产品正向着环保、节能、健康的方向发展,由此,以水性涂料、粉末涂料、无溶剂型涂料等为代表的环保涂料产品将会有更多的发展空间。
未来,由于房地产行业逐步步入供大于求的存量时代,建筑涂料的市场占有率减小、工业涂料的市场占有率增加将成为发展的新趋势。前瞻预测,到2029年,我国涂料行业规模将超过6000亿元,2024-2029年,涂料行业的年均复合增长率将超4%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》。
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